Envoyer des documents à signer
Créez un workflow de signature, choisissez qui signe et comment, envoyez-le et suivez-le jusqu’au fichier signé.
AssistanceCréer et envoyer
- Démarrer un workflow de signatureLes différentes façons d’ouvrir l’éditeur de workflow, et ce que l’écran vous demande une fois que vous y êtes.
- Fichiers et tailles pris en chargeLes formats acceptés, ce qui arrive aux fichiers Word et comment réparer un fichier qui refuse de passer.
- Créer un PDF à partir de zéroRédiger un document dans swipesign quand vous n’avez pas de fichier à téléverser.
- Ajouter des signataires, des lecteurs et vous-mêmeSignataires, lecteurs et relecteurs : comment ajouter chacun, et lesquels consomment votre quota.
- Qui est qui sur un documentSignataire, lecteur, relecteur, entreprise : les quatre types de destinataire, ce que chacun peut faire et lesquels vous coûtent.
- Faire signer une entrepriseAdresser le document à une entreprise plutôt qu’à une personne nommée, et laisser son contact désigner qui signe vraiment.
- Placer les champs de signatureDonner à chaque signataire un endroit où signer, et ce que contiendra vraiment le bloc sur la page.
- Détecter les champs automatiquementLaisser swipesign trouver les champs de signature probables, et quoi faire quand il ne trouve rien.
- Choisir AES ou QES pour un documentOù se règle le niveau de signature, ce que cela change à l’identification de votre signataire, et l’avertissement « AES faible ».
- Expiration, accès par PIN, ordre de signature et relecteursLes cinq réglages du panneau Paramètres, et quand chacun vaut la peine d’être activé.
- Personnaliser l’e-mail d’invitationL’objet que voient vos destinataires, et pourquoi il vaut la peine de changer celui par défaut.
- Vérifier le récapitulatif et envoyerLe dernier écran avant que quoi que ce soit ne parte, et ce qui se fige dès que vous cliquez sur envoyer.
Suivre et gérer
- Brouillons, En cours, Terminés, Expirés et AnnulésCe que signifie chaque statut, quand un document passe de l’un à l’autre, et ce que vous pouvez faire dans chacun.
- Ce que « Demande votre attention » vous ditLe panneau du tableau de bord qui fait remonter les documents qui s’endorment, et quoi faire dans chaque cas.
- Relancer un signataire ou lui renvoyer le documentRelancer quelqu’un qui n’a pas signé, et savoir s’il a seulement reçu le document.
- Annuler un workflow de signatureArrêter un document déjà parti, ce qu’il advient des signatures déjà recueillies, et ce que l’annulation ne défait pas.
- Supprimer un workflowSupprimer un brouillon dont vous n’avez plus besoin, et comment réutiliser un document que vous envoyez souvent.
- Télécharger les documents signés et la piste d’auditOù se trouve le fichier final, ce qui l’accompagne, et le compte à rebours de 14 jours qui court.
- Partager un workflow avec votre équipeRendre un document visible par vos collègues plutôt que par vous seul, et pourquoi il vaut mieux le faire avant de partir en vacances.
Modèles
- À quoi servent les modèlesQuand un modèle vaut mieux qu’un document dupliqué, et l’idée qui fait tout fonctionner : des rôles plutôt que des personnes.
- Créer un modèleConstruire un document réutilisable, rôles et champs déjà en place.
- Démarrer un workflow à partir d’un modèleTransformer un modèle en véritable workflow de signature et renseigner les personnes.
Toujours bloqué ?
Avec plaisir, on vous aide !
Si rien ici ne répond à votre question, envoyez-nous le nom du document et ce que vous tentiez de faire.