Le bas du panneau de l’éditeur récapitule ce que vous avez construit : Fichiers, Signataires, Champs positionnés et Expiration. Lisez ces quatre valeurs avant tout le reste.
Celle qui piège, c’est Champs positionnés. Si elle est inférieure à votre nombre de signataires, au moins une personne n’a nulle part où signer. Voir Placer les champs de signature.
La fenêtre d’envoi
Envoyer ouvre une confirmation qui liste le nom du workflow, le nombre de fichiers et de signatures, et chaque destinataire avec l’adresse à laquelle le document part.
Lisez les adresses. C’est le dernier moment où une faute de frappe ne coûte rien à corriger : Retour à l’édition vous ramène dans l’éditeur sans rien envoyer.
Ce qui se passe ensuite
Un bandeau confirme que le document est en préparation et que vos signataires seront prévenus sous peu. Le workflow passe de Brouillons à En cours.
À partir de là, vous pouvez le suivre, relancer les gens et l’annuler si besoin. Voir Brouillons, En cours, Terminés, Expirés et Annulés.
Une dernière vérification avant d’envoyer
- Le bon document, la bonne version.
- Chaque signataire a un champ.
- Les adresses correctement orthographiées.
- Les numéros de téléphone renseignés, s’il s’agit d’une AES.
- Une expiration assez lointaine pour être réaliste.
- Le bon niveau de signature : il ne pourra plus être changé.