Démarrer un workflow à partir d’un modèle

Un modèle enregistré ouvert dans l’éditeur, avec un rôle nommé « Consultant » à la place d’une personne, et un bouton « Utiliser le modèle » en haut à droite. — Un modèle contient des **rôles**, pas des personnes. C’est **Utiliser le modèle** qui le transforme en workflow réel.

Ouvrez le modèle et cliquez sur Utiliser le modèle. Cela crée à partir de lui un workflow de signature ordinaire, avec le document, les champs et le niveau de signature déjà en place.

Vous pouvez aussi partir de À partir d’un modèle sur le tableau de bord.

Ce que vous renseignez

Chaque rôle devient un vrai destinataire en attente de ses coordonnées. Donnez à chacun un nom, une adresse e-mail, et un numéro de téléphone si le workflow est en signature Avancée (AES).

Tout le reste est déjà fait. Les champs sont là où vous les aviez mis, attribués aux bons rôles.

Les numéros de téléphone ne viennent pas du modèle

Un emplacement n’a pas de coordonnées : un workflow AES issu d’un modèle démarre donc sans aucun numéro de téléphone, et l’avertissement AES faible s’affichera tant que vous ne les aurez pas ajoutés. Voir Choisir AES ou QES.

À partir de là, c’est un workflow ordinaire

Une fois le modèle utilisé, le workflow n’a plus rien de particulier. Réglez l’expiration, ajustez les paramètres, ajoutez un signataire que le modèle n’avait pas prévu, déplacez un champ. Les modifications ne touchent que ce document : le modèle reste tel quel.

Ensuite, vérifiez et envoyez comme d’habitude. Voir Vérifier le récapitulatif et envoyer.

Vérifiez quand même les champs

Un modèle vous épargne la préparation, pas la vérification finale. Jetez un œil à Champs positionnés dans le récapitulatif avant d’envoyer, surtout si vous avez ajouté un destinataire pour lequel le modèle n’avait pas de rôle : il n’aura nulle part où signer.