Inviare documenti da firmare
Crei un flusso di firma, scelga chi firma e come, lo invii e lo segua fino al file firmato.
AssistenzaCreare e inviare
- Avviare un flusso di firmaLe strade per arrivare al costruttore e che cosa Le chiede la schermata una volta lì.
- File e dimensioni supportatiQuali formati può caricare, che cosa succede ai file Word e come sistemare un file che non entra.
- Creare un PDF da zeroCome scrivere un documento dentro swipesign quando non ha un file da caricare.
- Aggiungere firmatari, visualizzatori e sé stessoFirmatari, visualizzatori e revisori: come si aggiunge ciascuno e quali consumano la Sua quota.
- Chi è chi su un documentoFirmatario, visualizzatore, revisore, azienda, i quattro tipi di destinatario, che cosa può fare ciascuno e quali Le costano.
- Far firmare un’aziendaIndirizzi il documento a un’impresa invece che a una persona indicata per nome, e lasci che sia il suo contatto a designare chi firma davvero.
- Posizionare i campi firmaDare a ogni firmatario un posto in cui firmare, e che cosa conterrà davvero il blocco sulla pagina.
- Rilevare i campi automaticamenteLasci che swipesign trovi per Lei i probabili campi firma, e cosa fare quando non trova niente.
- Scegliere AES o QES per un documentoDove si imposta lo standard di firma, che cosa cambia nell’identificazione del firmatario e l’avviso «AES debole».
- Scadenza, accesso con PIN, ordine di firma e revisoriI cinque interruttori del pannello «Impostazioni» e quando vale la pena attivarli.
- Personalizzare l’e-mail di invitoL’oggetto che vedono i Suoi destinatari, e perché vale la pena cambiare quello predefinito.
- Controllare il riepilogo e inviareL’ultima schermata prima che parta qualcosa, e che cosa si fissa nel momento in cui preme «Invia».
Seguire e gestire
- Bozze, attivi, completati, scaduti e annullatiChe cosa significa ogni stato, quando un documento passa dall’uno all’altro e che cosa può fare in ciascuno.
- Che cosa Le sta dicendo «Richiede attenzione»Il pannello della dashboard che fa emergere i documenti fermi, e cosa fare in ciascun caso.
- Sollecitare o rinviare a un firmatarioCome dare una spinta a chi non ha firmato e capire se il documento gli è mai arrivato.
- Annullare un flusso di firmaCome fermare un documento già inviato, che fine fanno le firme già raccolte e che cosa non si può annullare.
- Eliminare un flussoCome rimuovere una bozza che non Le serve più e come riutilizzare un documento che invia spesso.
- Scaricare i documenti firmati e l’audit trailDove si trova il file finito, che cosa arriva insieme a lui e il conto alla rovescia di 14 giorni su cui si trova.
- Condividere un flusso con il teamCome rendere un documento visibile ai colleghi invece che solo a Lei, e perché conviene farlo prima di andare in vacanza.
Modelli
- A che cosa servono i modelliQuando un modello batte la duplicazione di un documento, e l’idea che li fa funzionare: ruoli invece di persone.
- Creare un modelloCome costruire un documento riutilizzabile con ruoli e campi già al loro posto.
- Avviare un flusso da un modelloCome trasformare un modello in un vero flusso di firma e inserire le persone.
Ancora bloccato?
Siamo felici di aiutarti!
Se qui non trova risposta alla sua domanda, ci invii il nome del documento e che cosa stava provando a fare.