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Creare un modello

Come costruire un documento riutilizzabile con ruoli e campi già al loro posto.

Assistenza

Vada su Modelli e clicchi su Nuovo modello. Funziona come il costruttore dei flussi, con una differenza: aggiunge ruoli invece di persone.

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    Carichi il documento. PDF fino a 200 MB, e i DOCX caricati vengono convertiti in automatico.
    La schermata del nuovo modello con l’area di caricamento che accetta PDF fino a 200 MB.
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    Dia un nome al modello. Si precompila dal nome del file: lo cambi in qualcosa che riconoscerà in un elenco, tipo «Contratto di collaborazione» invece di «final_v3.pdf».
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    Scelga lo standard di firma. Viene salvato nel modello, quindi ogni documento che ne nasce parte da quel livello.
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    Clicchi su Aggiungi segnaposto per ogni persona che firmerà, e dia a ciascuno un nome di ruolo: Consulente, Cliente, Testimone. Imposti se firma o se si limita a visualizzare.
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    Trascini ogni segnaposto sul documento, dove firma quel ruolo.
    Un modello con il segnaposto del ruolo «Consulente» e la sua firma posizionata sul documento, elencata sotto «Segnaposti».

Si salva da solo mentre lavora, quindi può uscire e tornarci.

Dare buoni nomi ai ruoli

Il nome del ruolo è quello che vedrà quando inserirà le persone vere, quindi lo faccia descrivere la parte e non una persona. Consulente funziona per ogni consulente; Tomáš funziona una volta sola.

I segnaposti non hanno recapiti
La scheda di un segnaposto ha un campo per il nome e nient’altro: niente e-mail, niente telefono. È voluto: i recapiti appartengono alla persona e si indicano quando si usa il modello.

Lo faccia bene prima di affidarcisi

Un modello vale la pena costruirlo con cura, perché ogni documento che ne nasce ne eredita gli errori. Controlli la posizione dei campi sulla pagina vera, non sulla miniatura, e verifichi che lo standard di firma sia quello che vuole.

Se cambia il documento, il modello no
I modelli conservano il file che ha caricato. Quando il Suo contratto standard viene rivisto, aggiorni il modello: altrimenti continuerà a mandare le condizioni dell’anno scorso senza accorgersene.