Aus einer Vorlage einen Vorgang starten

Eine gespeicherte Vorlage, im Ersteller geöffnet, mit der benannten Rolle „Berater" statt einer Person und der Schaltfläche „Vorlage verwenden" rechts oben. — Eine Vorlage enthält **Rollen**, keine Personen. **Vorlage verwenden** macht daraus einen laufenden Vorgang.

Öffnen Sie die Vorlage und klicken Sie auf Vorlage verwenden. Das erzeugt daraus einen gewöhnlichen Signaturvorgang: das Dokument, die Felder und der Signaturstandard stehen bereits.

Sie können auch über Aus Vorlage im Dashboard beginnen.

Was Sie eintragen

Jede Rolle wird zu einer echten Person, deren Daten Sie jetzt eintragen. Geben Sie jeder einen Namen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, wenn der Vorgang eine fortgeschrittene Signatur ist.

Alles andere ist schon erledigt. Die Felder sitzen dort, wo Sie sie hingelegt haben, den richtigen Rollen zugewiesen.

Telefonnummern kommen nicht aus der Vorlage

Ein Platzhalter hat keine Kontaktdaten, ein AES-Vorgang aus einer Vorlage startet also damit, dass niemand eine Telefonnummer hat, und die Warnung Schwaches AES erscheint, bis Sie welche eintragen. Siehe AES oder QES wählen.

Ab hier ist es ein ganz normaler Vorgang

Einmal erzeugt, ist nichts Besonderes mehr daran. Setzen Sie den Ablauf, passen Sie die Einstellungen an, fügen Sie eine weitere unterzeichnende Person hinzu, die die Vorlage nicht vorgesehen hat, oder verschieben Sie ein Feld. Änderungen betreffen nur dieses Dokument: die Vorlage bleibt, wie sie war.

Dann prüfen und senden Sie wie gewohnt. Siehe Die Zusammenfassung prüfen und senden.

Prüfen Sie die Felder trotzdem

Eine Vorlage erspart Ihnen die Einrichtung, nicht die letzte Kontrolle. Werfen Sie vor dem Senden einen Blick auf Platzierte Felder in der Zusammenfassung: besonders wenn Sie eine Person hinzugefügt haben, für die die Vorlage keine Rolle hatte, denn diese hat nirgends Platz zum Unterschreiben.