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Envoyer votre premier document, de bout en bout

Un exemple complet : téléverser, ajouter un signataire, placer un champ, envoyer et le voir revenir signé.

Assistance

Terminez d’abord la liste du tableau de bord : téléphone, identité, forfait. Ensuite, comptez cinq minutes.

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    Cliquez sur + Nouveau dans la barre latérale et téléversez votre document. PDF, DOC ou DOCX.
    L’écran de création de workflow avec une zone de téléversement et une option « Créer un PDF de zéro ».
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    Nommez le workflow. Il se pré-remplit à partir du nom du fichier ; choisissez un nom que votre signataire reconnaîtra dans sa boîte de réception.
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    Choisissez le niveau de signature. Pour un premier document adressé à quelqu’un avec qui vous travaillez déjà, Avancée (AES) est le choix raisonnable : il demande moins d’efforts au destinataire. Voir Choisir entre AES et QES.
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    Cliquez sur + Signataire → Nouvelle personne et saisissez son nom, son e-mail et son numéro de téléphone. Le téléphone compte pour une AES : sans lui, vous verrez un avertissement AES faible.
    Une fiche de signataire remplie avec le nom, l’e-mail et le numéro de téléphone, et un sélecteur Signataire / Lecteur.
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    Faites glisser le signataire sur le document à l’endroit où il doit signer. Un bloc de signature apparaît et montre exactement ce qui sera apposé.
    Un bloc de signature posé sur le document, avec le nom du signataire, un QR code et le type de signature.
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    Vérifiez le récapitulatif en bas du panneau : Fichiers 1, Signataires 1, Champs positionnés 1. Si le nombre de champs positionnés est à 0, votre signataire n’a nulle part où signer.
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    Cliquez sur Envoyer, lisez la confirmation (surtout l’adresse e-mail) et validez.
    La fenêtre « Envoyer pour signature ? » qui liste le flux, les documents et les destinataires avec leurs adresses.

Ce qui se passe ensuite

Le workflow passe en En cours et votre signataire reçoit un e-mail. Il l’ouvre, lit le document, swipe pour signer, confirme un code reçu sur son téléphone, et c’est fini. Il n’a besoin d’aucun compte et ne paie rien.

Vous pouvez suivre l’avancement sur le tableau de bord : Activité récente indique quand il l’ouvre et quand il le signe. Sinon, regardez la piste d’audit du document.

Quand il revient

Le workflow passe en Terminés. Ouvrez Documents → Terminés et récupérez deux choses : le document signé et sa piste d’audit.

Téléchargez-le maintenant, pas plus tard
Les documents terminés sont supprimés au bout de 14 jours. C’est le réflexe à prendre dès le premier document, pas au cinquantième. Voir Télécharger les documents signés et la piste d’audit.
Vous allez renvoyer la même chose ?
Si vous comptez envoyer ce document encore et encore, construisez-le plutôt une fois comme modèle. Voir À quoi servent les modèles.
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