Le tableau de bord répond à une seule question : qu’est-ce qui requiert votre attention aujourd’hui ? Et il est organisé dans cet ordre.
Les trois tuiles
| Tuile | Ce qu’elle compte |
|---|---|
| En attente de votre signature | Les documents que d’autres vous ont envoyés et que vous n’avez pas signés |
| En attente des autres | Les documents que vous avez envoyés et qui ne sont pas terminés |
| Terminés ce mois-ci | Les workflows terminés sur la période en cours |
En attente de votre signature
Les documents qui vous attendent, échéance la plus proche en premier, chacun avec un bouton Vérifier et signer. Quand il n’y a rien, l’encadré le dit : Vous êtes à jour.
Bon à savoir : ce que les autres vous envoient atterrit ici, et non dans Documents, qui liste ce que vous avez envoyé.
Commencer quelque chose de nouveau
- Nouveau depuis un PDF : téléverser un document, placer les champs, envoyer.
- À partir d’un modèle : réutiliser quelque chose que vous avez déjà préparé.
Vous pouvez aussi déposer un fichier directement sur le tableau de bord pour lancer un workflow. Voir Démarrer un workflow de signature.
Demande votre attention
Le seul qu’il faut vraiment lire. Il fait remonter les documents qui n’avancent plus : invitations jamais ouvertes, échéances qui approchent, relectures bloquées, documents refusés. Voir Ce que « Demande votre attention » vous dit.
Activité récente
Un fil de ce qui s’est passé récemment : ouvert, signé, refusé, téléchargé, expiré, avec des horodatages relatifs. Pratique pour répondre à « est-ce que c’est passé, finalement ? » sans ouvrir le document.