Iniciar un flujo de firma desde una plantilla

Una plantilla guardada abierta en el editor, con un rol llamado «Consultor» en lugar de una persona y un botón «Instanciar» arriba a la derecha. — Una plantilla guarda **roles**, no personas. **Instanciar** es lo que la convierte en un flujo real.

Abra la plantilla y haga clic en Instanciar. Eso crea a partir de ella un flujo de firma normal, con el documento, los campos y el estándar de firma ya puestos.

También puede empezar desde Desde plantilla, en el panel.

Qué pone usted

Cada rol se convierte en un destinatario real a la espera de datos. Dé a cada uno un nombre, una dirección de correo y un número de teléfono si el flujo es de firma avanzada.

Lo demás ya está hecho. Los campos están donde los puso, asignados a los roles correctos.

Los números de teléfono no vienen de la plantilla

Un marcador no tiene datos de contacto, así que un flujo AES creado desde una plantilla empieza sin que nadie tenga número de teléfono, y el aviso de AES débil aparecerá hasta que los añada. Consulte Elegir AES o QES.

A partir de aquí es un flujo normal

Una vez instanciado no tiene nada de especial. Fije la caducidad, ajuste la configuración, añada un firmante que la plantilla no preveía o mueva un campo. Los cambios afectan solo a este documento; la plantilla se queda como estaba.

Después, revise y envíe como siempre. Consulte Revisar el resumen y enviar.

Compruebe los campos igualmente

Una plantilla le ahorra la configuración, no la comprobación final. Eche un vistazo a Campos colocados en el resumen antes de enviar, sobre todo si ha añadido un destinatario para el que la plantilla no tenía rol, porque no tendrá dónde firmar.