Vaya a Plantillas y haga clic en Nueva plantilla. Funciona como el editor del flujo, con una diferencia: añade roles en lugar de personas.
- 1Suba el documento. PDF de hasta 200 MB, y los DOCX se convierten automáticamente.
- 2Ponga nombre a la plantilla. Se rellena con el nombre del archivo: cámbielo por algo que reconozca en una lista, como «Contrato de autónomo» en vez de «final_v3.pdf».
- 3Elija el estándar de firma. Se guarda en la plantilla, así que todos los documentos que salgan de ella empiezan con ese nivel.
- 4Haga clic en Añadir marcador por cada persona que vaya a firmar y dé a cada uno un nombre de rol: Consultor, Cliente, Testigo. Indique si firma o solo lee.
- 5Arrastre cada marcador hasta el punto del documento donde firma ese rol.
Se guarda sola sobre la marcha, así que puede dejarla y volver.
Nombrar bien los roles
El nombre del rol es lo que verá al poner personas reales más adelante, así que haga que describa el papel y no a una persona. Consultor vale para todos los consultores; Tomáš vale una vez.
Los marcadores no tienen datos de contacto
Una ficha de marcador tiene un campo de nombre y nada más: ni correo ni teléfono. Es a propósito: los datos de contacto son de la persona y se ponen al usar la plantilla.
Hágalo bien antes de depender de ella
Merece la pena construir una plantilla con cuidado porque todos los documentos que salgan de ella heredan los errores. Compruebe la posición de los campos en la página real, no en la miniatura, y confirme que el estándar de firma es el que quiere.
Si el documento cambia, la plantilla no
Las plantillas guardan el archivo que subió. Cuando se revise su contrato estándar, actualice la plantilla; si no, seguirá enviando las condiciones del año pasado sin darse cuenta.