Una plantilla es un documento con sus campos y sus roles de firmante ya configurados. Se queda la maquetación; usted pone a las personas en cada envío.
Roles, no personas
Esta es la parte que conviene entender. Un marcador de una plantilla tiene solo un nombre: ni correo ni teléfono. Lo llama Consultor, Inquilino o Administrador, y la persona real se pone al usar la plantilla.
Así que una sola plantilla vale para todos los consultores que contrate. El documento, la posición de los campos y el estándar de firma se quedan; solo cambian los nombres y las direcciones.
Cuándo compensa
- Envía el mismo acuerdo a personas distintas: condiciones para autónomos, acuerdos de confidencialidad, contratos de alquiler, papeleo de incorporación.
- Colocar los campos es engorroso y prefiere hacerlo bien una sola vez.
- Sus compañeros envían el mismo documento y quiere que salga maquetado igual.
- Lo envía con la frecuencia suficiente para que el tiempo de configuración acabe sumando.
Para algo puntual, olvídelo. Construir una plantilla que usará una vez cuesta más que enviar el documento sin más.
Qué guarda una plantilla
| Se queda en la plantilla | Se pone en cada envío |
|---|---|
| El documento en sí | Quién es cada rol en realidad: nombre, correo, teléfono |
| La posición de los campos y a qué rol pertenecen | La fecha de caducidad |
| El estándar de firma: AES o QES | Cualquier ajuste concreto del documento |
| Los nombres de los roles |
Las plantillas no se envían
El botón de una plantilla dice Instanciar, no Enviar. Una plantilla nunca se firma: instanciarla crea a partir de ella un flujo de firma normal, que usted completa y envía. Consulte Iniciar un flujo de firma desde una plantilla.