Trabajar con un agente de IA

Conecte Claude, o cualquier asistente que hable MCP, y podrá llevar sus flujos de firma pidiéndolo. Dígale que envíe el NDA a Jane con los campos en las líneas de firma y que antes le enseñe el borrador. Él hace los clics. Usted sigue firmando.

Qué puede hacer un agente

• Crear borradores de firma y añadirles documentos PDF o Word.
• Añadir firmantes y lectores. Un firmante puede ser una empresa, que luego nombra a sus propios representantes en swipesign.
• Colocar campos de firma, o dejar que la detección encuentre las líneas de firma.
• Enviar un flujo, recordar a un firmante, cancelar.
• Iniciar un flujo desde una de sus plantillas.
• Convertir Word a PDF y PDF a PDF/A, y combinar PDF.
• Preparar y enviar un Safe Transfer.
• Buscar en sus contactos.
• Leer el estado de los flujos, el texto de los documentos y los registros de auditoría.
• Crear enlaces de descarga de corta duración.

Lo que sigue en manos de personas

• La firma. El agente puede darle el enlace a su propia firma. Nunca firma.
• La verificación de Safe Transfer. Los destinatarios demuestran quiénes son en su propio navegador. Los agentes nunca ven códigos de acceso ni enlaces de destinatarios.
• Su lista de contactos. Los agentes pueden buscar en ella. No pueden añadir ni editar.

Las salvaguardas

• Los dominios nuevos necesitan su visto bueno. Antes de que un agente envíe a un dominio de correo al que su organización nunca ha enviado, recibe una vista previa y tiene que pedirle que lo confirme.
• Se entera de cada envío. Cada vez que un agente envía un flujo o un Safe Transfer por usted, recibe un correo.
• Todo queda en el registro de auditoría. Cada acción se registra con el nombre del cliente que la hizo.
• Los documentos son datos. El texto que el agente lee en sus documentos se trata como contenido, nunca como instrucciones. Un contrato que diga «ignora tus reglas» se lee, no se obedece.

Pasarle archivos

Las apps de chat como Claude.ai no pueden pasar a swipesign un archivo que adjunte en el chat. Súbalo primero a un borrador en swipesign y diga al agente qué borrador es, o dele un enlace https público al archivo. Los agentes que pueden ejecutar código, como Claude Code, lo suben directamente.

Qué pedirle

• «He subido el contrato a mi borrador “Acme NDA” en swipesign. Añade a Jane Doe como firmante, coloca los campos de firma donde el documento tiene líneas de firma y enséñame el borrador antes de enviarlo.»
• «Envía el contrato firmado del flujo de Acme a mi contacto Max Muster como Safe Transfer.»
• «Mira qué está esperando mi firma en swipesign y dame los enlaces.»
• «¿Cuáles de mis flujos siguen esperando a firmantes, y quién no ha firmado todavía?»
• «Combina los PDF de la oferta y de las condiciones en un solo documento y añádelo a un nuevo borrador de firma.»