Vai al contenuto principale

Inviare il primo documento, dall’inizio alla fine

Un esempio completo: caricare, aggiungere un firmatario, posizionare un campo, inviare e vederlo tornare firmato.

Assistenza

Prima completi la lista sulla dashboard: telefono, identità, piano. Poi ci vogliono circa cinque minuti.

  1. 1
    Clicchi su + Nuovo nella barra laterale e carichi il documento. PDF, DOC o DOCX.
    La schermata del nuovo flusso con l’area di caricamento e l’opzione «Crea un PDF da zero».
  2. 2
    Dia un nome al flusso. Si precompila dal nome del file; lo renda riconoscibile per il firmatario nella sua casella.
  3. 3
    Scelga lo standard di firma. Per un primo documento a qualcuno con cui ha già rapporti, Avanzata (AES) è la scelta sensata: chiede meno alla controparte. Si veda Scegliere AES o QES.
  4. 4
    Clicchi su + Firmatario → Nuova persona e inserisca nome, e-mail e numero di telefono. Il telefono conta su una AES: se lo lascia fuori vedrà l’avviso AES debole.
    Una scheda firmatario compilata con nome, e-mail e numero di telefono, e il selettore Firmatario / Visualizzatore.
  5. 5
    Trascini il firmatario sul documento, dove deve firmare. Compare un blocco firma che mostra esattamente che cosa verrà applicato.
    Un blocco firma posizionato sul documento, con il nome del firmatario, un codice QR e il tipo di firma.
  6. 6
    Controlli il riepilogo in fondo al pannello: File 1, Firmatari 1, Campi posizionati 1. Se i campi posizionati sono 0, il Suo firmatario non ha dove firmare.
  7. 7
    Clicchi su Invia, legga la conferma, soprattutto l’indirizzo e-mail, e confermi.
    La finestra di invio per la firma, con il flusso, i documenti e i destinatari con i loro indirizzi.

Che cosa succede dopo

Il flusso passa ad Attivo e il Suo firmatario riceve un’e-mail. La apre, legge il documento, fa swipe per firmare, conferma un codice ricevuto sul telefono e ha finito. Non gli serve nessun account e non paga niente.

Può seguirlo dalla dashboard, Attività recente mostra quando lo apre e lo firma, oppure nell’audit trail del documento.

Quando torna indietro

Il flusso passa a Completato. Apra Documenti → Completati e prenda due cose: il documento firmato e il suo audit trail.

Lo scarichi adesso, non dopo
I documenti completati vengono cancellati dopo 14 giorni. È l’abitudine che vale la pena prendere sul primo documento, non sul cinquantesimo. Si veda Scaricare i documenti firmati e l’audit trail.
Deve inviare di nuovo la stessa cosa?
Se questo è un documento che invierà spesso, lo costruisca una volta sola come modello. Si veda A che cosa servono i modelli.
Da leggere anche