Prejsť na obsah

Vytvorenie šablóny

Ako postaviť opakovane použiteľný dokument s rolami a poľami už na mieste.

Podpora

Choďte na Šablóny a kliknite na Nová šablóna. Funguje to ako zostavovanie procesu, s jedným rozdielom: pridávate roly, nie ľudí.

  1. 1
    Nahrajte dokument. PDF do 200 MB a nahraté DOCX sa prevedú automaticky.
    Obrazovka novej šablóny s plochou na nahrávanie, ktorá prijíma PDF do 200 MB.
  2. 2
    Pomenujte šablónu. Predvyplní sa z názvu súboru: zmeňte to na niečo, čo v zozname spoznáte, napríklad „Zmluva s dodávateľom" namiesto „final_v3.pdf".
  3. 3
    Zvoľte štandard podpisu. Uloží sa do šablóny, takže každý dokument z nej vzniknutý začína na tejto úrovni.
  4. 4
    Pre každého, kto bude podpisovať, kliknite na Pridať zástupný symbol a dajte mu názov roly: Konzultant, Klient, Svedok. Nastavte, či podpisuje, alebo len prezerá.
  5. 5
    Pretiahnite každý zástupný symbol na dokument tam, kde tá rola podpisuje.
    Šablóna so zástupným symbolom roly Konzultant a s jeho podpisom umiestneným na dokumente, vypísaným pod položkou Zástupné symboly.

Ukladá sa priebežne, takže to môžete opustiť a vrátiť sa.

Ako dobre pomenovať roly

Názov roly je to, čo uvidíte, keď budete neskôr dopĺňať skutočných ľudí, takže nech opisuje úlohu, nie človeka. Konzultant funguje pre každého konzultanta; Tomáš funguje raz.

Zástupné symboly nemajú kontaktné údaje
Karta zástupného symbolu má pole na meno a nič viac: žiadny e-mail, žiadny telefón. Je to zámer: kontaktné údaje patria človeku a dopĺňajú sa, keď šablónu použijete.

Urobte to poriadne skôr, než sa na to spoľahnete

Šablónu sa oplatí stavať dôsledne, lebo každý dokument z nej vzniknutý zdedí aj chyby. Skontrolujte pozície polí na skutočnej strane, nie na miniatúre, a overte si, že štandard podpisu je ten, ktorý chcete.

Keď sa dokument zmení, šablóna nie
Šablóny si držia súbor, ktorý ste nahrali. Keď sa vaša štandardná zmluva prepracuje, aktualizujte šablónu: inak budete bez povšimnutia ďalej posielať minuloročné podmienky.